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金能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议 决议公告

作者:匿名 时间:2019-12-03 07:29:05 人气:3573

证券代码:603113证券缩写:晋能科技公告编号。:2019-069

金能科技有限公司

第三届董事会第十七次会议

决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●公司所有董事均出席了会议。

●本次董事会所有提案均获通过,无反对票。

一、董事会会议

金能科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议的书面通知于2019年9月30日以电子邮件、电话和个人服务方式发出,会议于2019年10月9日在公司会议室结合现场沟通方式召开。应出席会议并投票的董事有11名,实际出席会议并投票的董事有11名。会议由董事长秦清平先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和金能科技有限公司章程

二.董事会会议回顾

(一)审议通过公司公开发行a股可转换公司债券方案

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年6月6日,公司收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于批准金能科技有限公司向社会发行可转换公司债券的批复》,批复同意公司向社会发行面值总额150万元的可转换公司债券,期限为6年。

根据2018年第三次股东特别大会审议通过的《关于要求公司股东大会授权董事会全面办理公开发行a股可转换公司债券具体事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权、证券监管部门要求以及公司实际和市场情况,进一步明确了公司公开发行a股可转换公司债券的具体方案如下:

1.发行总额

此次发行的a股可转换债券总额为150万元。

2.面临利率

第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

3.初始转换价格

本次发行的可转换债券的初始转换价格为11.55元/股,不低于招股说明书公布前20个交易日公司股票的平均交易价格(20个交易日内因除息和除息而进行股票价格调整的,调整前一个交易日的交易价格以相应除息和除息的调整价格为基础)和前一个交易日公司股票的平均交易价格计算。同时,初始转换价格不得低于每股净资产和最近一期经审计的股票面值。

前20个交易日公司a股平均交易价格=前20个交易日公司a股总交易量/20个交易日公司a股总交易量。

前一交易日公司a股平均交易价格=前一交易日公司a股总交易量/当日公司a股总交易量。

4.到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将以债券面值(含上一期利息)的110%赎回未转换为股份的可转换公司债券。

5.分发方法和对象

本次发行的可转换债券将在发行人于备案日(2019年10月11日,t-1)结束后优先分配给中国结算上海分公司登记的原股东。原股东优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将离线分配给机构投资者,并通过上交所交易系统在线出售给公众投资者。离线和在线之间的默认分配比例为90%:10%。

如果网上公众投资者认购和网下认购之和超过原a股股东优先配售后剩余的可转换债券金额,原a股股东将获得全额优先配售。此外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和实际的网上和网下认购情况,按照网上发行成功率和网下配售比例趋于一致的原则,确定最终的网上和网下发行。

如果网上发行没有完全认购,网上认购的不足部分将被返还给线下供参与线下认购的投资者认购。仍不足的部分由承销团承销。

如果线下发行没有完全认购,线下认购的不足部分将被重新在线调用,并由参与在线认购的投资者认购。仍不足的部分由承销团承销。

如果网上发行和网下发行未完全认购,将不会回电,未认购的部分投资者将由承销团承销。

可转换债券发行给:

(1)发行人原股东优先:发行公告中宣布的记录日期(2019年10月11日,t-1)截止后登记的发行人所有股东。

(二)网上发行:在中华人民共和国境内持有上证所证券账户的公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等。(法律法规禁止购买的除外)。

(三)网下发行:在上海证券交易所持有证券账户的机构投资者包括《中华人民共和国证券投资基金法》批准的证券投资基金、法律法规允许购买证券的法人和其他符合法律法规的机构投资者。

(4)本次发行的承销团成员自营账户不得参与网上和网下认购。

6.向原股东配售股份的安排

原股东可以优先配售的可转换债券数量是在交易日(2019年10月11日,t-1)收盘后注册的黄金能源科技股份数量。可发行的可转换债券的数量按每股面值2.219元的比例计算,然后按每股1000元的比例换算成股份数,每股(10股)为一个认购单位。

(二)审议通过《关于公司a股可转换债券上市的议案》

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司董事会将在a股可转换债券发行后处理a股可转换债券在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权指定人员负责具体事宜。

(三)审议通过《关于公司公开发行a股可转换公司债券设立募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

为规范募集资金的储存、使用和管理,根据相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》和《a股可转换公司债券发行计划》,公司将为募集资金开立专用账户,用于a股可转换债券募集资金的专项储存和使用。公司将与保荐机构和拟开设的相应银行签订监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。

三.互联网公告附件

本公司独立董事就议案第1、2、3项发表独立意见。

特此宣布。

金能科技有限公司董事会。

2019年10月9日

证券代码:603113证券缩写:晋能科技公告编号。:2019-070

金能科技有限公司

第三届监事会第十八次会议

决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●公司全体监事出席了会议。

●本次监事会所有提案均获通过,无反对票。

一、监事会会议的召开

金能科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议书面通知于2019年9月30日以邮件和个人服务方式发出,会议于2019年10月9日在公司会议室现场召开。应出席会议并投票的监事3名,实际出席会议并投票的监事3名。会议由监事会主席袁攀先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及金能科技有限公司章程召开

二.监事会会议综述

(一)审议通过公司公开发行a股可转换公司债券方案

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过a股可转换公司债券上市提案

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

金能科技有限公司监事会

2019年10月9日

股票代码:603113股票缩写:津能科技公告编号。:2019-072

金能科技有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券有限公司

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

金能科技有限公司(以下简称“金能科技”或“发行人”)已公开发行15亿元可转换公司债券(以下简称“金能可转换债券”,代码为“113545”),并已获中国证监会证监发[2019]930号批准,原股东优先发行。原股东优先配售后的余额(包括原股东放弃优先配售的部分)将离线配售给机构投资者,并通过上交所交易系统在线出售给公众投资者。招股说明书摘要和本次发行公告已于2019年10月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者也可在上海证券交易所网站上查询招股说明书全文及有关该问题的相关信息。

为便于投资者了解金能科技本次公开发行可转换公司债券的相关信息和安排,发行人和保荐人(主承销商)中信证券有限公司将就本次发行举行网上路演。

二.在线道路展示网站:上海路展示中心(http://roadshow.sseinfo.com)

Iii .参与者:发行人董事会主要成员和主承销商管理层及相关人员。

请关注广大投资者。

特此宣布。

发行人:金能科技有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券有限公司

2019年10月10日

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